落實(shí)“雙碳”戰(zhàn)略、踐行ESG投資，上海科創(chuàng)基金簽署PRI負(fù)責(zé)任投資原則
為積極響應(yīng)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略、踐行ESG理念，上海科創(chuàng)基金近日以投資管理人身份成為負(fù)責(zé)任投資原則(Principles for Responsible Investment，簡(jiǎn)稱(chēng)“PRI”)的簽署方。PRI是一項(xiàng)具有全球影響力和廣泛號(hào)召力、代表逾120萬(wàn)億美元資產(chǎn)的投資者倡議，上海科創(chuàng)基金將與全球有著共同愿景的機(jī)構(gòu)一道，推動(dòng)ESG原則在投資實(shí)踐中的應(yīng)用，共建綠色投資生態(tài)圈，培育可持續(xù)發(fā)展新動(dòng)能。
ESG投資是指在投資實(shí)踐中融入ESG理念，在傳統(tǒng)財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)上，通過(guò)環(huán)境、社會(huì)、公司治理三個(gè)維度考察企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Γ业郊葎?chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益又創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值、具有可持續(xù)成長(zhǎng)能力的投資標(biāo)的。隨著后疫情時(shí)代的來(lái)臨，實(shí)現(xiàn)“人與自然和諧共生”成為了全人類(lèi)的愿景。負(fù)責(zé)任投資、可持續(xù)發(fā)展理念被越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)外投資者倡議。當(dāng)前，ESG投資理念已逐漸成為了國(guó)際范圍內(nèi)主流的投資策略。
2020年第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上，中國(guó)向世界鄭重承諾“力爭(zhēng)在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，努力爭(zhēng)取在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。2021年，“雙碳”戰(zhàn)略被明確寫(xiě)入《政府工作報(bào)告》，標(biāo)志著一個(gè)長(zhǎng)達(dá)40年的新產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)口已經(jīng)顯現(xiàn)。“雙碳”戰(zhàn)略的落地涉及能源、環(huán)境、氣候、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等眾多領(lǐng)域，需要政府、企業(yè)、公眾等多方面凝聚力量、共同行動(dòng)，這當(dāng)中，推廣ESG理念、構(gòu)建廣泛參與的ESG體系至關(guān)重要。中國(guó)的長(zhǎng)期資本也開(kāi)始先導(dǎo)、先試、先行，有意識(shí)地引導(dǎo)GP踐行ESG投資，幫助被投企業(yè)在創(chuàng)設(shè)初期就深植ESG發(fā)展理念。
母基金具有長(zhǎng)周期、廣覆蓋、強(qiáng)溢出等特點(diǎn)，通過(guò)將ESG理念納入到自身經(jīng)營(yíng)管理和募投管退全生命周期，能夠有效放大ESG理念對(duì)于創(chuàng)投機(jī)構(gòu)和被投企業(yè)行為的引導(dǎo)，推動(dòng)母基金生態(tài)體系中的利益相關(guān)方更加重視環(huán)境和社會(huì)價(jià)值的創(chuàng)造，是在中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)推動(dòng)ESG投資最有效的方式之一。
上海科創(chuàng)基金經(jīng)過(guò)近五年投資實(shí)踐，已布局子基金超過(guò)50支，子基金簽約總規(guī)模超過(guò)1000億元，投資組合企業(yè)超過(guò)1000家，初步形成“百億級(jí)運(yùn)作規(guī)模”、“千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群”、“萬(wàn)億級(jí)資本生態(tài)”，為推動(dòng)、踐行ESG理念打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。近兩年來(lái)，上海科創(chuàng)基金通過(guò)將ESG理念納入子基金績(jī)效評(píng)價(jià)體系，積極引導(dǎo)子基金和初創(chuàng)企業(yè)在抗擊新冠疫情、加強(qiáng)醫(yī)療和環(huán)保新能源領(lǐng)域配置、推動(dòng)科技賦能教育等方面積極實(shí)踐ESG理念。以簽署PRI為契機(jī)，上海科創(chuàng)基金將積極踐行長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、負(fù)責(zé)任投資的理念，與股東、LP、子基金、被投企業(yè)等各方攜手并進(jìn)，深入推進(jìn)落實(shí)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略，努力創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的“雙贏(yíng)”。
PRI于2006年由聯(lián)合國(guó)前秘書(shū)長(zhǎng)科菲·安南先生牽頭發(fā)起，旨在幫助投資者理解環(huán)境（Environment）、社會(huì)（Social）和治理（Governance）等要素對(duì)投資價(jià)值的影響，并支持各簽署機(jī)構(gòu)將這些要素融入投資戰(zhàn)略、決策及積極所有權(quán)中，促進(jìn)全球金融體系的可持續(xù)發(fā)展。PRI倡導(dǎo)的6大原則，作為投資者的投資準(zhǔn)則，已成為國(guó)際上檢驗(yàn)投資者履行責(zé)任的重要指針。
PRI全球范圍內(nèi)簽署方多達(dá)4600多家，代表著逾120萬(wàn)億美元的資產(chǎn)，包括機(jī)構(gòu)投資者（如養(yǎng)老基金、捐贈(zèng)基金、基金會(huì)、保險(xiǎn)提供商、主權(quán)財(cái)富基金、家族辦公室、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)管理者）以及為投資者提供服務(wù)的企業(yè)（如投資顧問(wèn)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、經(jīng)紀(jì)公司和證券交易所等）。
上海科創(chuàng)基金是根據(jù)上海市委、市政府部署要求，由上海國(guó)際集團(tuán)牽頭發(fā)起設(shè)立的市場(chǎng)化母基金，主要投資人包括上海國(guó)際集團(tuán)、國(guó)盛集團(tuán)、上港集團(tuán)、國(guó)泰君安、上海信托、張江高科、太保集團(tuán)、嘉定國(guó)資集團(tuán)等。上海科創(chuàng)基金以服務(wù)上海科創(chuàng)中心建設(shè)為使命，目標(biāo)規(guī)模300億元，目前管理規(guī)模超過(guò)120億元。
