集團成功發(fā)行2020年第一期公司債券
在國家發(fā)改委、上海市發(fā)改委及國資委的大力指導(dǎo)與支持下，集團12月11日成功簿記建檔發(fā)行2020年第一期上海國際集團有限公司公司債券（以下簡稱“本期債券”）。
本期債券是集團獲國家發(fā)改委批準(zhǔn)的200億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的第二期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模20億元，期限5年期（在存續(xù)期的第3個計息年度末附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)），認購中標(biāo)倍數(shù)1.1倍，票面利率3.46%，為下半年以來同類企業(yè)較低發(fā)行利率水平。
在本期債券發(fā)行準(zhǔn)備過程中，債券二級市場發(fā)生多起AAA級信用債實質(zhì)性違約事件，并導(dǎo)致債券一級市場發(fā)行難度顯著加大。面對突發(fā)的外部融資環(huán)境惡化，集團做實做細做好發(fā)行準(zhǔn)備工作，在隨后人民銀行加大公開市場業(yè)務(wù)操作投放流動性對沖違約事件的不利影響時，果斷抓住有利窗口期簿記建檔發(fā)行，最終發(fā)行票面利率、與利率債信用利差均達到了市場較好水平。本期債券的成功發(fā)行是市場對集團信用資質(zhì)、市場形象及項目投向的充分肯定。
本期債券募集資金將用于出資集成電路產(chǎn)業(yè)基金、國泰君安母基金、上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金等四家政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金，進一步提升集團在私募股權(quán)投資行業(yè)的影響力和品牌效應(yīng)，增強服務(wù)國家及上海重大發(fā)展戰(zhàn)略的能力，高質(zhì)量推進以金融控股集團建設(shè)為引領(lǐng)、國有資本運營和投資管理雙輪驅(qū)動的發(fā)展戰(zhàn)略。
